
路透香港4月23日 - 兩位知情人士對(duì)路透表示,私募股權(quán)投資公司PAG(太盟投資集團(tuán))計(jì)劃將旗下兩家中國(guó)工業(yè)氣體投資組合公司進(jìn)行合并,合并后實(shí)體預(yù)計(jì)價(jià)值超過(guò)100億美元,將尋求海外上市。
他們對(duì)路透表示,位于香港的PAG正在與銀行討論將盈德氣體和上海寶鋼氣體進(jìn)行合并的計(jì)劃,之后將合并后的實(shí)體上市,籌資規(guī)模可能有10億美元。
這將是PAG迄今最大的一次股份出讓。該集團(tuán)在全球管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)400億美元,單偉建擔(dān)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。
一家估值100億美元或以上的公司通常會(huì)在首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)時(shí)出售10%-15%的股份,這意味著可以籌集至少10億美元的資金。根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù),這將使其成為中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)今年2021年規(guī)模最大的海外上市案。
知情人士稱,PAG計(jì)劃在今年將合并后的公司上市,但尚未決定上市地點(diǎn),并補(bǔ)充稱最有可能在香港上市。
PAG不予置評(píng)。盈德氣體暫時(shí)沒(méi)有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。暫時(shí)沒(méi)有聯(lián)系到寶鋼氣體置評(píng)。
由于消息仍屬機(jī)密,知情人士拒絕具名。
2017年P(guān)AG在競(jìng)購(gòu)盈德氣體的角逐中勝出。當(dāng)時(shí)盈德氣體在香港上市,此前其董事會(huì)出現(xiàn)罕見(jiàn)的公開(kāi)斗爭(zhēng),導(dǎo)致三大聯(lián)合創(chuàng)始人之一下臺(tái),另外兩人勝出。盈德氣體是中國(guó)最大的獨(dú)立工業(yè)氣體生產(chǎn)商。2018年P(guān)AG在一次拍賣中獲得寶鋼氣體51%的股權(quán),目前持有寶鋼氣體65%的股份。PAG去年任命了方世文擔(dān)任兩家公司的CEO,目前兩家公司的EBITDA合計(jì)約為10億美元。

其中一位消息人士稱,之后該公司的息前稅前折舊及攤銷前盈余(EBITDA)增加了一倍至大約6億美元。